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한빛비즈

지금 당장 환율공부 시작하라 2

  • 저자 : 윤채현
  • 출간 : 2013-01-14
  • 페이지 : 320 쪽
  • ISBN : 9788994120515
  • 물류코드 :3059
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2013년 새로운 환율전쟁이 시작됐다
이제부터 환율을 모르면 절대로 투자하지 마라!

 

투자 결정에 앞서 반드시 읽어야 할
환율 전략 베스트셀러 제2탄!

 

2013년 새해 벽두부터 환율이 주요 뉴스로 떠올랐다. 원화 환율이 무서운 속도로 하락하는 가운데 세계경제가 새로운 환율전쟁에 휘말려 들고 있다는 것이다. 일본의 아베 총리는 경제회복을 위해 무제한적인 양적완화를 선언했고 재선에 성공한 미국 오바마 정부 역시 경기침체에서 벗어나기 위해 통화량을 늘리고 있다. 선진국은 물론 신흥 개발도상국까지도 환율전쟁에 동참할 수밖에 없는 환경으로 변하고 있다.
설상가상으로 한국경제의 대외의존도는 역대 최고치에 달하면서 세계경제와 더욱 밀접한 관계가 되었다. 이제 주식, 부동산 등 투자자는 물론 모든 경제활동 참여자들은 환율의 직접적인 영향권 아래 놓여 있다. 그래서 환율이 왜 변동하는지 그 원리를 이해하지 못하면 경제활동에서 실패할 확률이 더욱 높아진 상황이다. 주식시장, 부동산시장은 물론 금리도 환율의 영향을 받기 때문에 이를 모르면 환율의 희생양이 될 수밖에 없다.

 

새로운 환율 이론을 통해 환율의 움직임을 더욱 정교하게 예측한다!

 

이 책은 환율 부문 베스트셀러를 기록하고 있는 <지금 당장 환율공부 시작하라>의 후속 작이다. 전작이 환율의 기본적인 변동 원리를 쉽게 풀어내며 화제를 모았다면 이 책은 2012년 유럽발 경제위기 이후 세계경제의 흐름을 보여주는 최신 자료를 바탕으로 경제활동 참여자별로 대응전략을 제시하고, 세계 주요 국가의 환율 심층분석을 통해 투자전략을 세울 수 있도록 돕는다.
특히 대한민국 최고의 환율전문가로 알려진 저자가 이 책을 통해 처음으로 새로운 환율 이론을 제시한다. 국제대차 이론, 구매력 평가 이론, 피셔효과와 환율 이론 등 기존의 환율 이론을 실제 세계경제의 움직임에 대입해보고 그 한계를 짚어낸 뒤, 이를 보완할 수 있는 새로운 이론을 개발해낸 것이다.
이 이론은 달러의 공급과 수요 외에 달러의 유통속도까지 고려하기 때문에 환율의 향방을 더욱 정교하게 예측할 수 있다. 실제로 전 세계에 필요한 달러 수요에 비해 실제 달러 통화량은 훨씬 적은데 이는 달러가 몇 번이나 돌고 돌아 결제됨을 뜻한다. 그만큼 환율의 중요한 변동 요인인 달러의 유통속도가 어떻게 증감하는지를 추적함으로써 더 정확한 환율 예측이 가능해졌다.

 

바로 지금 세계경제의 변화에 따른 투자 전략을 제시한다!

 

이 책에서는 주식, 부동산, 외환, 채권 등 자산시장별로 환율과의 관계를 이용한 투자 전략을 대폭 강화했다. 세계 각국의 경제성장률, 주가지수, 시장금리 등 다양한 경제지표를 시각화한 그래프와 도표를 통해 세계경제의 흐름을 면밀히 추적하고 환율 변동의 원리를 파헤쳐 본 다음 이를 통해 자산시장별로 구체적인 투자전략을 제시한다. 또한 환율 상승과 하락의 신호를 포착하고 실물경제로 전이되는 경로를 명기함으로써 투자자들이 언제, 어디에 투자를 시작하고 빠져나와야 하는지 그 시점을 결정할 수 있도록 돕는다.
2012년 기준으로 한국 GDP에서 수출과 수입이 차지하는 비중(대외의존도)은 97%에 이른다. 환율을 모르면 어떤 재테크에서도 성공하기 어려운 환경이 된 지금, 2013년 이후 환율전쟁이 한국경제에 미칠 거대한 파급효과를 대비하고 있는 투자자라면 꼭 읽어봐야 할 책이다.

저자

윤채현

재무부에서 10여년을 근무하면서 은행정책, 증권정책, 보험정책, 산업금융정책, 물가정책, 외환 투자신탁 제도 개선 등에 관여했다. CJ투자신탁증권에서 투자 분석 및 운용 기획 팀장으로 일했다. 이론과 실전을 두루 경험한 재무통으로, 2008년 초 환율 대세 상승 위험을 경고한 바 있다. 현재 한국시장경제연구소(www.kmeri.com) 소장으로 있다. 저서로는 '랩어카운트시대의 신투자전략'이 있다.

제1장 우리는 모두 환율과 밀접한 관계다

01 경제 먹이사슬의 정점에 환율이 있다
02 경제정책 당국자의 한마디에 환율이 춤춘다
03 금융회사의 대출 경쟁이 금융위기를 부른다
04 환율을 제대로 알면 부도 기업도 살릴 수 있다
05 증권전문가도 환율을 모르면 수익은 남의 일이 된다
06 환율을 알면 부동산시장의 승률이 오른다
[특집] 2008에서 2012년으로 외환시장의 변화 따라잡기

 

제2장 환율은 왜 변동하는가

01 환율경제의 빛과 그림자 
02 환율을 이해하는 첫걸음, 기축통화 파헤치기
[특집] 2008년 환율은 왜 급등했을까
03 환율전쟁은 피할 수 없다
04 주가와 환율은 긴밀한 관계다
05 금리가 환율을 결정하지 않는다
06 환율이 상승하면 물가가 오른다
07 적정 환율 수준 및 이용 전략
08 환위험, 어떻게 대비할 것인가
09 선물환 거래로 환위험 극복하기는 어렵다
10 경제주체별 유리한 환율 변동 만들기

 

제3장 환율은 점점 더 크게 춤출 것이다

01 2000년 이후 환율 변동폭은 깊어만 간다
02 돈의 시장 간 이동으로 환율이 변동한다
[특집] 하우스푸어발 외환시장 불안
03 갚을 수 없는 가계부채가 환율 변동을 키운다
04 정부의 부채가 많으면 통화가치는 추락한다
05 정부의 부동산 정책이 불러올 환율 충격
06 정부의 외환정책이 실패하는 경우
[특집] 환율 등락을 키우는 모럴 해저드
07 기업과 은행은 눈앞의 현실에만 반응한다
08 개인투자자는 왜 실패하는가 
09 인터넷을 떠도는 소문에 환율이 들썩인다
10 국제 투기성 자본에게 한국은 매력적인 시장이다 
11 신용평가등급이 환율에 끼치는 위력

 

제4장 환율 변동 깊이 이해하기

01 기존의 환율 이론은 무엇이 잘못되었나
02 환율변동방정식에 따라 환율이 결정된다
03 외화의 수요와 공급에 따른 환율 변동
04 개발도상국의 환율은 경상수지와 관계가 깊다
05 선진국의 환율은 경제성장률과 관계가 깊다
06 미국의 적자와 중국의 흑자에 대한 오해
[특집] 애플 중국에서 획득한 외화는 미국 돈인가, 중국 돈인가?
07 경기가 불황일 때 달러는 강세를 보인다
08 중국경제의 동향과 외환시장의 관계
09 엔/달러 환율과 거시경제지표의 관계
10 통화량과 환율에 대한 오해 바로잡기
[특집] 미국 통화량 급증에도 달러가치가 하락하지 않는 10가지 이유
11 화폐와 실물의 균형방정식으로 환율 변동 읽기
[특집] 환율을 조기에 전망하는 7가지 요인
12 반드시 확인해야 할 5가지 환율 변동 요인

 

제5장 세계 주요 국가의 환율을 전망한다

01 기축통화 달러의 가치는 어떻게 결정되는가
[특집] 달러 인덱스 가격 결정원리
02 국가 간 양극화가 심각한 유로화
03 블랙스완의 나라 중국의 위안화
04 정부부채 비율이 가장 높은 일본의 엔화
05 유럽경제와 밀접한 관계인 영국 파운드
06 지구 온난화의 수혜를 받은 캐나다 달러
07 원자재 가격에 민감한 호주 달러
08 세계에서 가장 안전한 통화 스위스 프랑
09 환율 영향요소가 다양한 브라질 헤알
10 경기 동향에 민감한 인도 루피
11 경기 동향과 원자재에 민감한 인도네시아 루피아 
12 에너지 가격에 춤추는 러시아 루블 
[특집] 일본처럼 한국도 외환시장 투자가 늘어날 것이다

 

제6장 환율 변동을 이용한 투자 전략 

01 주식과 부동산투자는 왜 실패하는가
02 환율을 알아야 재테크에 성공한다
03 채권시장과 외환시장 관계 이용하기 
04 부동산시장과 외환시장 관계 이용하기
05 금리정책, 어떻게 이용할 것인가
[특집] 은행 대출을 통한 외화예금 전략
06 환율의 경기 자동조절 기능을 이용하는 전략
07 환율결정방정식을 이용하는 전략 
08 강세 및 약세 예상 통화를 이용하는 전략
10 환율의 대세 상승과 대세 하락을 이용하는 전략
11 외화자산 포트폴리오 전략 

 

[부록] 2013년 이후 외환시장 전망

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